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1月30日,据日本经济新闻报道,全球第二大偏光片制造商住友化学将在今年秋季之前削减液晶面板材料偏光片的产能。
在2024年春天至秋天期间,其韩国平泽工厂和中国台湾台南市工厂将分别有一条偏光片生产线停产,其日本一家工厂的部分生产线已经停产,预计住友化学2024财年的产能将比2023年2月的水平削减30%。
除偏光片之外,住友化学还对旗下两个领域进行了减产:
一个是生产液晶面板材料“彩色滤光片”的韩国工厂将在2024年3月底部分关闭,主因韩国客户缩减液晶面板生产。
另一个则是蛋氨酸,它是家禽和猪饲料中的添加剂。日本爱媛县一家工厂的生产线将部分暂停。该公司2022财年的产能为23万吨,预计到2024财年产能将降至18万吨左右。
业绩大幅下滑
对此,住友化学减产给出的理由是,电视需求下降和其他制造商产量增加导致供应过剩。此举旨在缩减开支、提高利润。
住友化学是日本具有代表性的综合化学企业,由于核心石化业务低迷,其业绩正在下滑。住友化学预计2023财年(截至2024年3月)的合并最终损益(国际会计准则)将出现950亿日元的亏损(上财年盈利69亿日元)。从此前预期的盈利100亿日元转为亏损,这将是住友化学11年来首次出现年度亏损。
2023年12月,住友化学宣布:决定在2024年3月底之前关闭爱媛工厂的环己酮生产设施,即完全退出日本尼龙原料的国内生产业务。
住友化学社长岩田圭一对此表示,“这是创立以来的最大危机”。他透露称,鉴于业绩严峻,该公司将停发董事奖金至2024年3月,社长岩田和会长十仓雅和也将在5个月里自主返还月度基本董事薪酬的10%。
住友化学同时公布了截至2025年3月的业绩改善计划,将对其约30项业务采取出售或缩减措施,其中约10项举措计划于2024年3月实施,上述偏光片减产计划便是其节流措施的一部分。
“卡脖子”领域
偏光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成,上游原材料成本占偏光片总成本的70%以上。目前偏光片相关技术主要被日韩所垄断,尤其是上游原材料。
在偏光片中,起偏振作用的核心膜材是PVA膜,其主要供应商为日本可乐丽、三菱化学等企业;TAC膜则是偏光片成本最大的部分,也是PVA保护膜的主要原料,占偏光片原材料总成本50%左右,目前TAC膜全球市场主要由日企富士胶片、柯尼卡美能达等厂商垄断。
前段时间,环烯烃聚合物COP材料厂商日本瑞翁正式通知下游厂商,COP材料无限期暂停供应。瑞翁的ZeonorFilm产品占COP材料供应的80%。此次断供风波,对“原材料-偏光片-面板-整机”产业链每一层级的供应均有一定影响。
国内厂商对住友的冲击
在报道中提到,供应过剩导致住友减产的另一个原因是我国相关制造商产量的增加。那么,近期我国企业有哪些动向呢?
三利谱投建偏光片产业链项目
2023年5月,三利谱宣布,与广水市人民政府拟在湖北省广水市合作投资建设液晶显示用光学膜与高分子聚合物生产线项目。
该项目总投资为5.6亿元,光学膜设计产能为1.3亿平方米/年,高分子聚合物设计产能为6万吨/年,预计总年产值23亿元,分两期建设。其中一期项目投资2.2亿元,一期项目开工后24个月内建成并进行试产,6个月内达到量产,量产6个月内达产。
皖维高新宣布投资
2023年9月,安徽皖维高新材料股份有限公司发布关于投资新建年产2000万平方米TFT偏光片用宽幅聚乙烯醇(PVA)光学薄膜项目的公告。
项目投资约8.16亿元新建2000万平方米/年光学薄膜,生产线宽幅3400mm,产品厚度20至60μm,可应用于大尺寸液晶显示器(LCD)的偏光片组。
1月16日,皖维高新连发两则投资公告,为进一步延伸聚乙烯醇(PVA)产品的下游产业链,拟投资新建2万吨/年多功能PVB树脂项目和2万吨/年生物质聚乙烯醇水溶膜生产线项目,投资金额分别为3.21亿元和1.12亿元。
杉杉股份再建高端偏光片项目
2023年12月,杉杉股份发布公告称,公司同意下属子公司杉金光电(苏州)有限公司拟在扬州设立项目公司并投资建设年产4000万平方米高端显示用偏光片生产线项目,项目计划总投资金额不超过60亿元(含公司拟收购LG化学旗下SP业务及相关资产的收购价款、以及后续搬迁改造投资金额)。其中固定资产投资约45亿元,流动资金投资约15亿元。
诚美材料导入国产材料
2023年9月,偏光片企业诚美材料表示,由于上游材料屡次涨价,公司将导入国产膜材,借此降低成本。
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