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期货方面

本周（5.25-5.31），原油整体呈现震荡下行的走势，周均价环比下跌。周内，投资者对 OPEC+会议前景的担忧逐渐升温，在 OPEC+会议前，沙特与俄罗斯对于扩大减产表现出完全不同的态度。沙特能源部部长向做空原油的投机者发出警告令市场预计 OPEC+将考虑进一步减产。但此后俄罗斯副总理诺瓦克却表示，预计 6 月 4 日在维也纳举行的 OPEC+会议上不会采取削减石油产量的行动，扩大减产的预期受此影响逐渐淡化。另外，数据显示截至 5 月 28 日，俄罗斯 5 月平均海运石油出口量为 364 万桶/日，比承诺减产的基准月份（2 月）高出 27 万桶/日。投资者担忧俄罗斯未履行减产承诺也可能会令其他 OPEC+成员国感到不满，进而影响到 OPEC+会议。此外，美国债务上限问题也仍是本周市场的关注焦点之一，虽然美国两党就债务上限达成初步协议以避免违约，投资者担忧情绪稍有缓解，但由于美国部分共和党议员表示反对这一提高债务上限的协议，投资者对该协议能否最终在国会通过仍存担忧。

技术面层面：截至 31 日，WTI 报收 68.09 美元/桶，环比下跌 6.25 美元/桶或-8.41%；截至 31 日当周，WTI 的周均价为 70.51 美元/桶, 环比下跌 2.02 美元/桶或–2.79%。从形态上来看，KDJ 指标线在中轴线附近向下延伸，表明油价趋势看跌；MACD 指标线在弱势区形成死叉并向下延伸，绿色动能柱形成，标志着油市转为疲软态势。

数据来源：金联创

现货方面

本周（5.25-5.31），国际原油现货均价环比上涨。

中东原油市场，据称一批 7 月装阿布扎比穆尔班原油船货成交。商家继续报价销售 7 月装阿布扎比 Das 原油和巴林 Banoco 中质原油船货。因感觉价格偏高，韩国 GS Caltex 和 SK Energy 公司已经减少 8 月交付美国 WTI Midland 原油船货采购，转而寻购阿布扎比原油。阿布扎比国家石油公司已经通知合约用户，将按照合同全额提供 8 月装阿布扎比所有品级的原油船货。相比之下，伊拉克巴士拉重质原油船货供应偏紧，伊拉克国家石油营销组织（SOMO）已经减少面向亚洲市场的 6 月装船货供应，因部分船货被销往欧洲市场。

亚太原油市场方面，7 月装巴林 Banoco 中质原油市场人气下降，因需求低迷。菲律宾 Petron 石油公司正在报价销售船货，但因价格相对较高，日本、中国和印度买家也不愿采购船货。日本科兹莫石油公司在现货市场购买了一船 7 月装巴林阿拉伯中质原油船货，估计采购价为每桶对阿拉伯中质原油官价贴水 0.5-0.6 美元。部分终端用户明显上调了它们的递价，并采购了现货，因为新加坡 180cst 燃料油裂解价差有所改观。

数据来源：金联创

供需方面

本周（5.25-5.31），供应方面，原油的产量因 OPEC+扩大减产及加拿大森林火灾等原因出现了一定的下滑。市场预计 G7 打击俄罗斯规避能源价格上限的举措，并不会改变原油和石油产品的供应形势，但限价也达到了西方国家的两个主要目的：1、限价没有引发市场供应紧张，因为俄罗斯石油在继续流动；2、俄罗斯政府的石油收入减少。除了制裁的原因外，由于季节性维护，俄罗斯炼油厂 5 月份的原油加工量有所减少，目前市场正在等待 OPEC+6 月 4 日的石油产量会议。

需求方面，中国在取消了新冠疫情限制后，国内燃料需求持续复苏，炼油厂的运行率居高不下，今年的「五一」假期也大大提振了国内对汽油和航空燃料的需求，因为被压抑的出行需求激增。中国社会科学院旅游研究中心发布的《世界旅游经济趋势报告（2023）》预测，2023 年全球旅游总人次将达到 107.8 亿人次，全球旅游总收入将达到 5.0 万亿美元，分别恢复至疫情前（2019 年）的 74.4% 和 86.2%。

库存数据

*5 月 29 日为美国公众假日，美国能源署库存数据将分别推迟到一天发布。

美国能源信息署数据显示，截止 2023 年 5 月 19 日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量 8.13122 亿桶，比前一周下降 1408.8 万桶；美国商业原油库存量 4.55168 亿桶，比前一周下降 1245.6 万桶，为今年迄今为止最大降幅；美国汽油库存总量 2.16277 亿桶，比前一周下降 205.3 万桶；馏分油库存量为 1.05672 亿桶，比前一周下降 56.2 万桶。商业原油库存比去年同期高 8.42%；比过去五年同期低 3%；汽油库存比去年同期低 1.56%；比过去五年同期低 8%；馏分油库存比去年同期低 1.17%，比过去五年同期低 18%。美国商业石油库存总量下降 1077 万桶。美国炼厂加工总量平均每天 1606.9 万桶，比前一周增加 7.9 万桶；炼油厂开工率 91.7%，比前一周下降 0.3 个百分点。上周美国原油进口量平均每天 585 万桶，比前一周减少 101 万桶，成品油日均进口量 201.4 桶，比前一周减少 8000 桶。备受关注的美国俄克拉何马州库欣地区原油库存 3723 万桶，增长 176.2 万桶。

基金持仓

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加 0.9%。美国商品期货管理委员会最新统计，截止 5 月 23 日当周，纽约商品交易所原油期货中持仓量 1847901 手，减少 8669 手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头 193119 手，比前一周增加 1650 手。其中持有多头 317600 手，比前一周减少 10371 手；持有空头 124481 手，减少 12021 手。

下周预测

金联创预计下周（6.1-6.7），原油市场的确定因素较多，一方面美债上限协议能否落地尚未可知，另一方面 OPEC+是否会扩大原油减产规模也是未知数。

如果美债危机无法解除，那么将继续施压油市。如果 OPEC+维持现有的原油减产协议，那么原油价格也无法得到提振。

综合来看，下周国际油价的震荡幅度或有所放大，预计 WTI 的主流运行区间为 66-74 美元/桶（均值 70 美元/桶），环比下降 0.51 美元/桶或-0.72%。

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